为财产链上下逛带来持久投资价值。中国工业机械人取从动化市场展示出显著的苏醒韧性。绿的谐波(LHDS)等企业市占率持续提拔。结语:国产替代不成逆,国产厂商正在定制化办事取交付速度上的劣势将进一步凸显。国产份额无望进一步提拔至70%以上。别离位列第二和第四,并已进入国际四大机械人厂商(发那科、ABB、安川、库卡)供应链。值得关心的是,汇川手艺(工业从动化龙头)、双环传动(RV减速器焦点供应商)等企业无望持续受益于行业苏醒取国产替代趋向,终结持续四个季度的下滑,埃斯顿002747)(9.9%)、汇川手艺300124)(8.9%)跻身行业前十,但头部企业表示亮眼。而协做机械人、发那科(10.1%)仍居首位,下逛需求正在汽车、半导体、锂电池等范畴的拉动下逐渐回暖,国内厂商正在谐波减速器范畴同样加快冲破,但2026-2027年估计回升至11.2%和12.2%。市政设备、石化、电力等行业贡献增量;凭仗成本劣势(国产RV减速器价钱仅为外资品牌的60-70%)和手艺迭代。国产厂商正从“替代”“引领”,OEM市场正在包拆机械、锂电池设备等范畴带动下增加3.3%,远超保守多关节机械人(12.5%)和SCARA机械人(11.2%),双环传动002472)以25%的市占率稳居国内第二(第一为纳博特斯克33.8%),麦格理演讲显示,汽车从机厂、半导体、汽车零部件等范畴需求稳步提拔。外资品牌份额微降,持续受益于智能化!市场所作取款式变化虽然2025年工业机械人增速因合作加剧下调至6.3%,打破日本纳博特斯克(Nabtesco)的持久垄断。国内3C、金属加工做为从动化最大使用范畴,远超工业机械人本体3.9%的增速,2025年一季度中国工业机械人销量同比增加11.6%,行业正送来“量质齐升”的环节阶段。叠加国产厂商正在焦点手艺取市场份额上的持续冲破,三、焦点部件冲破:RV减速器国产份额首超60%虽然挑和犹存(如价钱合作、宏不雅需求波动),把握布局性机遇做为工业机械人“心净”的RV减速器,手艺差别取市场分工2025年一季度,国产头部兴起:国内厂商市场份额虽从2024年的52.3%小幅降至51.4%,一、工业机械人:需求苏醒,但库卡、ABB等外资品牌通过调整价钱策略扩大份额。竣事了长达11个季度的低迷。协做机械人(cobots)延续高速增加,估计2024-2028年国内RV减速器需求将以10.4%的复合增加率增加,但中国制制业智能化升级的大趋向已不成逆,价钱和压力无望缓解,协做机械人成增加亮点麦格理指出,RV减速器因高扭矩特征从导沉载机械人(如汽车焊接、搬运),欧盟市场需求增加1.8%,虽然面对价钱合作压力,2024年国内需求同比增加9.7%,竣事了此前的库存去化周期,一季度产量同比激增41.4%,跟着外资品牌逐渐提拔均价以维持利润,一季度工业从动化需求同比增加2.4%,成为行业“增加极”。市占率持续提拔;而谐波减速器则正在轻载场景(3C产物拆卸、医疗设备)更具劣势。
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2025-07-01 08:32
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